Interpath annonce ce jour son entrée en négociations exclusives avec Bridgepoint en vue de l’acquisition d’une participation majoritaire dans le groupe, alors qu’Interpath entame une nouvelle phase de son développement.
Cette opération potentielle marquerait la sortie de H.I.G. Capital, qui accompagne Interpath depuis sa scission de KPMG UK en 2021. Les termes de la transaction n’ont pas été communiqués.
Depuis son indépendance, Interpath s’est rapidement imposé comme un cabinet de conseil de premier plan, ayant son siège au Royaume-Uni, et offrant une gamme complète de services « Office of the CFO » couvrant les activités de restructuring et de redressemnt d’entreprises, les opérations de haut de bilan (deals) ainsi que le conseil financier au service des entreprises, des fonds de capital-investissement, des prêteurs et de l’ensemble de leurs parties prenantes.
Interpath emploie plus de 1 000 collaborateurs dans 12 pays, notamment au Royaume-Uni, en Irlande, en France, en Allemagne, en Espagne, dans les Caraïbes et à Hong Kong. Le groupe est dirigé par une équipe de management expérimentée, qui continuera de piloter l’entreprise à l’issue de l’opération.
Depuis la scission, Interpath affiche une performance solide, portée par une demande accrue pour son portefeuille de services et par sa capacité à attirer et fidéliser les meilleurs talents. Le groupe a plus que doublé son EBITDA et poursuit une forte croissance de son chiffre d’affaires, reflétant à la fois des conditions de marché favorables et la solidité de sa plateforme, de ses équipes et de ses relations clients.
Interpath opère à la croisée de plusieurs marchés très importants et attractifs. Son héritage en matière de restructuration et de redressement, discipline technique caractérisée par des barrières à l’entrée élevées et une résilience anticyclique, s’étend aujourd’hui à une activité complémentaire et en pleine expansion dans le domaine des transactions et du conseil.
Cette gamme offre d’importantes opportunités de croissance à long terme, avec des organisations toujours plus en recherche de conseils indépendants et sans conflit d’intérêts.
Avec le soutien de Bridgepoint, Interpath entend accélérer son développement international, en continuant à attirer et à retenir les meilleurs talents, en élargissant son offre de services dans les zones géographiques existantes et nouvelles, et en poursuivant sa stratégie d’acquisitions sélectives afin de renforcer davantage sa plateforme.
Ce partenariat permettra à Interpath de bénéficer de l’expertise reconnue de Bridgepoint dans l’accompagnement de plateformes mondiales de services professionnels. Le fonds dispose d’une solide expérience dans le soutien à des entreprises spécialisées, axées sur les ressources humaines, qui disposent d’une base européenne solide, et les aide à se développer à l’échelle mondiale en attirant de nouveaux talents et en réalisant des fusions-acquisitions. Bridgepoint soutient ou a soutenu un nombre important d’entreprises de services professionnels, notamment Alpha FMC, HKA, HT
